Kategoria: Podatek od spadków i darowizn

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od otrzymanych pieniędzy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-03-08

Ciocia w testamencie zapisała połowę działki mojej mamie. Jednak niedawno działka została sprzedana, a pieniądze ze sprzedaży trafiły na konto cioci (mama ma upoważnienie do tego konta). Czy mama chcąc przelać „swoją” część pieniędzy ze sprzedaży działki na swoje konto musi zapłacić jakiś podatek od otrzymanych w ten sposób pieniędzy?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szczegółowe odpowiedzi i przekierowanie to lokalnego prawnika!
Tm, IT, 39 lat
Jestem bardzo zadowolona z udzielonych rad. Porada nie skończyła się jednym e-mail. Na moje wątpliwości czy zapytania otrzymywałam błyskawicznie konkretne odpowiedzi. Zaznaczam ,że sprawa była trudna i złożona. W przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba na pewno skorzystam z eporady24.pl.
Danuta
Ocena 5 z plusem. Wszystkie zasady określone w regulaminie eporady24 są przejrzyste i konsekwentnie realizowane. Dziękuję Pani Mecenas Katarzynie Bereda za poświęcony czas i skuteczność jej działań. 
Joanna
Już korzystałam i dostałam dokładną odpowiedz
Halina, emeryt/nauczyciel/
Pierwszy raz korzystam z usług doradcy podatkowego, do tego przez kancelarię internetową. Dwa razy zadawałam pytania dodatkowe. Za każdym razem dostałam wyczerpujące i co najważniejsze konkretne odpowiedzi. To że nie musiałam nigdzie iść i się umawiać w bardzo dla mnie pracowitym okresie, było dla mnie idealnym rozwiązaniem.
Małgorzata, 58 lat, pracownik tv
Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę, odpowiedzi były udzielane szybko i wyczerpująco, mimo dużej ilości danych do przeanalizowania i złożoności pytań.
Ewa
Bardzo profesjonalne podejście do mojego problemu i szybka pomoc. 
Kamil, Kamil
Wyczerpująca odpowiedz i możliwość dopytania szczegółów
Andrzej, 72 lata, emeryt
Polecam. Odpowiedzi są wyczerpujące. Moje wątpliwości zostały rozwiane i wiem na czym \"staję\"
Grażyna, nauczyciel, 46 lat
Dziękuję za szybką i kompetentną odpowiedź. Uspokoiła mnie Pani. Miałam z różnych źródeł sprzeczne informacje, szczególnie, że problem dotyczy przełomu roku.
Joanna
Po zadaniu pytania w interesującej mnie sprawie, otrzymałem dość szybko odpowiedź . Odpowiedź jest w mojej ocenie wyczerpująca mam nadzieję, będzie przydatna w wyjaśnianiu sprawy.
Czesław
Informacje prawne o jakie się pytałem zostały mi udzielone w sposób dla mnie bardzo zrozumiały i czytelny :)
Wiesław
Szybko, konkretnie i bez zbędnych zawiłości prawniczego języka. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Anna, nauczycielka, 46 lat
Bardzo dziękuję za udzielenie porady prawnej. Z usługi korzystałam po raz pierwszy i nigdy nie myślałam, że można tak uczciwie podejść do problemu osoby, której się nie zna i nie ma z nią bezpośredniego kontaktu. Na moje zapytanie otrzymałam odpowiedź wyczerpującą faktyczny stan prawny mojej sprawy oraz wskazówki może nie do rozwiązania mojego problemu ale przynajmniej wiem jak spróbować \"ugryźć\" problem. Jestem w pełni usatysfakcjonowana przesłaną poradą prawną tym bardziej, że prawdopodobnie uniknęłam niepotrzebnego szarpania się i związanych z tym kosztów.
Regina, 64 lata
Profesjonalnie i na temat. Polecam.
Wojtek
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na moje pytania były jasne, szybkie i rzetelne. To najlepszy serwis, jakiego znam.
Ricardo, emeryt, 71 lat
Szybka odpowiedź
Henryk
Dziękuję, wszystko jasne.
Agnieszka, księgowa
Dziękuję bardzo za odpowiedzi na moje pytania - obszerne, poparte podstawą prawną. POLECAM
Bożena, 61 lat, ekonomista
Po opłaceniu usługi nie czekałam zbyt długo na poradę,uzyskałam odpowiedz na której mi bardzo zależało,jeżeli będę kiedykolwiek miała problem na pewno z  skorzystam
Elżbieta
Witam. Odpowiedź szybka. Szkoda że dwie różne osoby pracowały nad sprawą, wycena i porada. Ale jak na moje chaotyczne przedstawienie sytuacji i zadane pytanie, odpowiedź zadowalająca choć nie wyczerpująca lecz poparta podstawą prawną i dająca nadzieję na wyczerpującą pomoc po kolejnym kontakcie. Unikalne podejście, możliwość zadania kolejnych pytań ! 
Anna, sprzedawca, 45 lat
Dzień dobry Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Bardzo pomocna odpowiedź.
Elżbieta, pracownik biurowy
Opinia skondensowana, mimo że obszerna, jest jasnym, udokumentowanym przedstawieniem sytuacji prawnej - o co mi chodziło. W jednym z tematów, objętych opinią, miałem wcześniej przekonanie, że sprawy wyglądają inaczej, niż zostało to wykazane w opinii. To istotna pomoc, bo pozwoli mi uniknąć błędu liczenia na coś, na co liczyć nie mogę. Poza tym sporą zaletą poszukiwania pomocy prawnej na tej drodze jest fakt, że można ją otrzymać nie wychodząc z domu w poszukiwaniu kancelarii prawnych i w ciągu doby - jeśli nie jest zapytaniem o sprawy znacząco skomplikowane. Ale i wówczas czas oczekiwania także najpewniej nie będzie nieprzeciętnie długi. Słowem - korzystna dla pytających prawników forma płatnej konsultacji.
Zbigniew, wykształcenie wyższe, 68 lat
Bardzo dziękuję, opinia była wyczerpująca.
Adrian, lekarz, 33 lata
Dziękuję za obszerną odpowiedź.
Tomasz, inżynier elektryk, 50 lat
Uzyskane odpowiedzi na zadane pytania - profesjonalne i wyczerpujące! Polecam usługi tej firmy!
Janusz, ekonomista, 66 lat
Bardzo serdecznie dziękuję. Podpowiedź ta dla mnie jest dobrym rozwiązaniem mojej sytuacji. 
Alicja, emeryt - pracownik socjalny, 68 lat
Pismo przygotowane w bardzo profesjonalny i rzetelny sposób, dostałem właściwie więcej niż oczekiwałem.
Przemysław
Odpowiedź profesjonalna. Jestem w pełni usatysfakcjonowany.
Wojciech
Przystępna interpretacja przepisów prawa
Anna

Z opisu sprawy wynika, że połowa działki została początkowo zapisana Pana mamie w testamencie. W rezultacie mama stałaby się właścicielem tej części działki dopiero w chwili śmierci cioci. Do momentu śmierci ciocia nadal pozostaje właścicielem nieruchomości. Oznacza to, że w momencie sprzedaży działki uzyskane pieniądze stanowią własność cioci. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że mama ma upoważnienie do konta, ponieważ jest to wyłącznie czynność techniczna, która pozostaje bez wpływu na prawo własności zgromadzonych środków pieniężnych. Sprzedaż nieruchomości odwołuje testament. Zapewne również w akcie notarialnym umowy sprzedaży działki jako sprzedawca widnieje ciocia a nie mama.

W rezultacie, jeżeli mama chce obracać/dysponować swobodnie pieniędzmi, w zakresie swoich potrzeb ze sprzedaży działki ciocia musi je przekazać w darowiźnie Pana mamie tak, aby stały się jej własnością.

Co do zasady darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Całkowitemu zwolnieniu od podatku podlegają darowizny w ramach najbliższej rodziny. Rodzeństwo rodziców (ciocia, wujek) nie są zaliczane przez ustawę do najbliższej rodziny, co oznacza konieczność zapłaty podatku od kwoty otrzymanej darowizny.

Kwota wolna wynosi w tym przypadku 7276 zł, nadwyżka ponad tę kwotę podlega już opodatkowaniu. Natomiast stawki podatku wynoszą odpowiednio 7%, 9% lub 12% w zależności od wielkości darowizny. Obdarowany w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny powinien zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na druku SD-3.

Zgodnie z literą prawa dopiero po dokonaniu takiej darowizny pieniądze będą stanowiły własność Pana mamy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkiem od spadków i darowizn?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Podatek za dziedziczenie a odwołanie

Nałożono na mnie podatek za dziedziczenie (nie dotrzymałem terminu 6 miesięcy) – 50 tys. zł. Proszę o pomoc! Czy przysługuje mi jakieś odwołanie, jakaś ulga? To bardzo dużo pieniędzy!

Przekazanie akcji spółki w formie darowizny

Chciałbym przekazać akcje spółki w formie darowizny teściowi. Pomyślałem, że najpierw zrobię darowiznę żonie, a następnie ona przekaże darowiznę swojemu ojcu. Czy umowy darowizny muszą być sporządzone w postaci aktów notarialnych? Czy jest jakieś ograniczenie czasowe między tymi dwoma darowiznami?

Jaka jest różnica między testamentem a darowizną z punktu widzenia podatkowego?

Jestem opiekunką cioci (jest to siostra mojej mamy). Jest to osoba starsza i samotna. Wszystko co posiada (niewielki domek z działką) chce mi podarować. Posiadam sporządzony u notariusza testament, ale jako że nie jestem najbliższą rodziną musiałabym zapłacić duży podatek. Czy lepiej przyjąć spadek na podstawie testamentu, czy jeszcze za życia cioci umową darowizny? Jaka jest różnica między testamentem a darowizną z punktu widzenia podatkowego? Czy jest taka możliwość, aby ciocia przekazała domek mojej mamie, a mama podarowała go mnie?

Dopisanie partnera do własności mieszkania

Interesuje mnie dopisanie partnera do własności mieszkania. Żyjemy z partnerem w konkubinacie od 8 lat, wychowujemy wspólnie dziecko. Trzy lata temu partner wziął na siebie kredyt na mieszkanie, ale tak naprawdę zainwestowaliśmy w nie nasze wspólne pieniądze. Ja od dwóch lat nie pracuję, bo opiekuję się dzieckiem. Czy istnieje jakiś sposób, abym mogła zostać dopisana w 1/2 części do własności tego mieszkania, mimo że kredyt jest tylko na partnera? Czy bank dopisałby mnie do kredytu? Wiem, że w kontekście ewentualnej darowizny od partnera zostanę zaliczona do III grupy podatkowej. Jakie musiałabym ponieść koszty takiego dopisania?



Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »